Portfoliomanager Edwin Wilches von PGIM argumentiert, dass Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit AAA-Rating aufgrund ihrer attraktiven Renditeprofile, ihrer geringen Duration, ihrer historischen Widerstandsfähigkeit und ihres strukturellen Schutzes im Jahr 2026 zu wesentlichen Bestandteilen von Portfolios werden werden. Der Artikel hebt die Fähigkeit von CLOs hervor, im Vergleich zu traditionellen Unternehmensanleihen starke risikobereinigte Renditen bei geringerer Volatilität zu erzielen, insbesondere in einem Jahr, in dem mit einer akkommodierenden Geldpolitik, geopolitischen Risiken und einer Streuung der Märkte zu rechnen ist.